Dow Jones Futures: Tesla Earnings Mixed, Chevron fixe un rachat de 75 milliards de dollars; Le rallye du marché montre à nouveau ce trait haussier

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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que Tesla (TSLA), ServiceNow (MAINTENANT) et Recherche Lam (LRCX) a fait la une des principaux bénéfices après la clôture. Géant du Dow Jones Chevron (CVX) a annoncé un rachat gigantesque, l’action CVX émettant un signal d’achat possible.

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Locations unies (URI), Dynamique de l’acier (STLD) et IBM (IBM) a également signalé, avec Téradyne (TER) au robinet ce soir également.

Le rallye boursier a trébuché mercredi matin alors que Microsoft (MSFT) et Boeing (BA) figuraient parmi les premiers perdants liés aux revenus. Les principaux indices ont testé ou sapé les niveaux clés, mais se sont bien éloignés des plus bas, clôturant à ou près des sommets intrajournaliers pour une quatrième session consécutive. Une raison clé : Boeing a légèrement augmenté et l’action MSFT a réduit ses pertes.

L’action URI est sur la liste de surveillance IBD Leaderboard. United Rentals, Lam Research et les actions STLD sont sur l’IBD Big Cap 20.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones étaient juste au-dessus de la juste valeur, les actions CVX et IBM étant toutes deux des blue chips. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,3%. Les actions Tesla, LRCX, NOW et STLD sont des piliers du S&P 500 et du Nasdaq 100.

Tôt jeudi, les investisseurs auront leur première lecture sur la croissance économique du quatrième trimestre. Le rapport sur le PIB inclura également l’indice trimestriel des prix PCE, fournissant un signal fort pour la lecture de l’inflation PCE de décembre vendredi matin. Jeudi également, les commandes de biens durables, les ventes de maisons neuves et les demandes d’assurance-chômage sont au rendez-vous.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Gains de Tesla

Les bénéfices de Tesla ont légèrement dépassé les opinions des analystes, qui avaient considérablement diminué au cours des dernières semaines. Les revenus ont manqué de peu, selon FactSet. Tesla a reconnu 324 millions de dollars de revenus entièrement autonomes.

La marge brute de l’automobile est tombée à 25,9 % contre 27,9 % au T3 et 30,6 % un an plus tôt. C’était également en deçà du consensus. Les marges brutes devraient chuter de manière significative en 2023 à la suite des baisses de prix radicales dans le monde au début du mois.

Le PDG Elon Musk était optimiste lors de la conférence téléphonique. Il a dit que les commandes étaient en train de doubler la production en ce moment suite aux baisses de prix. Mais la question est de savoir à quel point la demande restera forte dans les semaines et les mois à venir. Musk a déclaré que deux millions de livraisons étaient l’objectif pour 2023.

Tesla a livré 1 313 851 véhicules électriques en 2022, produisant 1 369 611. La production a dépassé les livraisons d’un montant croissant au cours des trois derniers trimestres.

Tesla a déclaré que le Cybertruck commencerait la production plus tard cette année. Il a déclaré qu’il fournirait de plus amples détails sur un véhicule à venir lors de sa journée des investisseurs du 1er mars. Cela pourrait être un véhicule électrique plus petit et moins cher ou un modèle 3 remanié avec des coûts de production inférieurs.

Tard mardi, Tesla a annoncé qu’il investirait 3,6 milliards de dollars dans sa giga-usine du Nevada pour produire en masse des véhicules Semi et 4680 batteries. Mais une grande partie de l’annonce faisait écho aux principales caractéristiques des plans non réalisés de Tesla à partir de 2014.

L’action TSLA a bondi de 4% dans le commerce étendu. Les actions ont légèrement augmenté de 0,4% à 144,43 lors de la session régulière de mercredi, atteignant les lignes de 50 jours / 10 semaines après avoir grimpé en flèche depuis les creux du marché baissier le 6 janvier.


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Rachat d’actions Chevron

Chevron rachètera 75 milliards de dollars de ses actions CVX, a annoncé mardi le géant de l’énergie Dow Jones. Cela représente 20 % des actions en circulation. Chevron augmentera son dividende trimestriel de 6 % à 1,51 $ par action.

La major pétrolière publiera ses résultats tôt vendredi.

L’action CVX a augmenté de plus de 2 % pour dépasser 183, rebondissant par rapport à la ligne des 50 jours. Les actions ont un point d’achat de 189,78 à partir d’une base de coupe peu profonde. Mais les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de lundi de 182,55 comme entrée.

Autres revenus clés

Les revenus de ServiceNow ont dépassé tandis que les revenus étaient en ligne. Le géant des logiciels d’entreprise a également donné des prévisions haussières sur les revenus des abonnements. Les actions MAINTENANT ont légèrement chuté après les heures, après avoir réduit les pertes initiales. Les actions ont augmenté de 1,2% à 448,77 mercredi après avoir dépassé leur ligne intrajournalière de 200 jours.

Les bénéfices de Lam Research ont dépassé les prévisions trimestrielles. Le stock de LRCX a légèrement chuté en action prolongée. Les actions ont clôturé en hausse de 0,2% à 448,40 mercredi. Le stock de Lam Research travaille sur une base minimale, avec une grande partie au-dessus des lignes de 50 et 200 jours. Le point d’achat est de 504,65, mais un mouvement au-dessus du plus haut de lundi offrirait une entrée légèrement inférieure.

Les revenus de Teradyne ont dépassé les vues, mais les prévisions ont également déçu. L’action TER a fortement chuté tardivement. Les actions ont augmenté de 0,4% à 103,44 mercredi, se tenant au-dessus de la ligne des 200 jours.

Les revenus du LRCX et du TER suivent les revenus de l’ASML avant l’ouverture de mercredi, avec KLA Corp. (KLAC) attendu jeudi soir.

Les revenus de Steel Dynamics ont dépassé les vues. Le stock de STLD a légèrement augmenté après les heures. Les actions ont clôturé en hausse de 2,2% à 110,41 mercredi. L’action Steel Dynamics a tenté de franchir une courte consolidation avec un point d’achat de 113,22 la semaine dernière, mais a reculé.

Les résultats de Nucor sont attendus jeudi matin. L’action NUE a clôturé en hausse de 1,7 % à 156,67. Le stock de Nucor est proche d’un point d’achat de 160,03 gobelets avec poignée.

Les revenus de United Rentals ont manqué alors que les revenus étaient en ligne. Mais le géant de la location d’équipement lourd a donné des prévisions haussières pour 2023. Le stock d’URI a augmenté solidement dans l’action du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 0,3% mercredi à 392,48, juste à la limite de la zone d’achat à partir d’un point d’achat de 374,01 dans une consolidation remontant à la fin de 2021. Les bénéfices et les orientations de l’URI pourraient être essentiels pour les fabricants d’équipements lourds tels que chenille (CHAT).

Les revenus d’IBM ont juste dépassé les vues tandis que les revenus battaient. L’action IBM a légèrement chuté après les heures d’ouverture. Les actions ont chuté de 0,5% à 240,61 mercredi. L’action IBM a formé une base plate avec un point d’achat de 153,31 après une solide course de deux mois, mais se négocie actuellement en dessous de la ligne de 50 jours.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a mal commencé mais s’est à nouveau amélioré pour clôturer peu changé, proche des meilleurs niveaux de la journée.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté d’une fraction dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a terminé juste en dessous du seuil de rentabilité. Le composite Nasdaq a chuté de 0,2%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a grimpé de 0,3 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2 cents à 80,15 $ le baril. Le gaz naturel a chuté de 5,9 % pour atteindre sa clôture la plus basse depuis juin 2021.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé de 1 point de base à 3,46 %.

ETF

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,2 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a chuté de 0,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a terminé en baisse de 0,2 %, les actions Microsoft et NOW étant les principaux composants. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,1%. L’action LRCX est une holding SMH

Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a légèrement augmenté de 0,1 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté de 0,5 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. L’Arche de Cathie Wood est en cours de chargement.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​grimpé de 1,25 %, et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) est resté stable. Les Global Jets américains (JETS) ont augmenté de 1,1 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) a grimpé de 0,4%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) s’est établi juste en dessous du seuil de rentabilité, et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a gagné une fraction.


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Analyse du rallye boursier

Le rallye boursier s’est vendu mercredi matin, mais a rebondi bien après les creux. Les principaux indices ont clôturé près des sommets pour une quatrième session consécutive.

Le S&P 500 a chuté de 1,7 % en intrajournalier, sous-cotant sa ligne de 200 jours et se rapprochant de sa ligne de 50 jours en intrajournalier. Mais l’indice de référence a clôturé essentiellement à plat.

Le composite Nasdaq et Russell 2000 ont rebondi sur des creux, confortablement au-dessus de leurs lignes de 50 jours. Le Dow Jones a chuté en dessous de la ligne de 50 jours en intrajournalier, mais a de nouveau clôturé au-dessus.

Les géants du Dow Microsoft et Boeing ont dérapé à l’ouverture, mais ont rebondi pour finir peu changés. De nombreux noms liés au cloud qui ont chuté sur les conseils de Microsoft ont réduit les pertes.

Les principales actions ont généralement montré une action saine, y compris les actions de puces, de voyages, de soins médicaux et de logement. Cela veut dire quelque chose alors que l’une des plus grandes plaintes concernant les principales actions est qu’une pause ou un recul légèrement plus long au cours de la semaine dernière aurait été utile.

Un certain nombre de cassures récentes sont revenus en dessous des points d’achat, mais pourraient encore fonctionner, comme SLB (SLB), Impinj (IP) et Medpace (MEDP). Pendant ce temps, certaines autres actions qui ont été étendues à partir de bases basses pourraient forger des poignées dans de longues consolidations, telles que Boeing et Shift4Payments (QUATRE).

L’action globale de reprise du marché a été encourageante. Les indices clés doivent encore franchir de manière décisive leurs sommets de fin 2022, mais ils se dirigent vers ces niveaux.

La saison des bénéfices reste active, Tesla et ServiceNow pesant dans le commerce du jour au lendemain.

Plusieurs rapports économiques clés jeudi, vendredi et la semaine prochaine, ainsi que l’annonce de la réunion de la Fed du 1er février, feront également bouger les marchés en plus des bénéfices.


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Que faire maintenant

Ce n’est pas parce que les principaux indices et de nombreuses actions de premier plan ont trouvé un support mercredi qu’ils continueront de le faire. Dans quelques semaines, il peut sembler évident que les investisseurs devraient augmenter leur exposition ou se diriger vers les sorties. Mais ce n’est pas évident maintenant.

Soyez donc prudent lorsque vous ajoutez de l’exposition et respectez les règles de réduction des pertes.

Travaillez certainement sur vos listes de surveillance. Jetez un large filet : Une variété de secteurs montrent de la force, ce qui est en soi un signe haussier pour le rallye du marché.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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