Dow Jones Futures dû avec ces 10 rapports sur les bénéfices qui font bouger le marché

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Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les investisseurs s’attendront à une énorme semaine de bénéfices, menée par Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) et Boeing (BA).

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La reprise boursière a reculé en milieu de semaine, les principaux indices chutant sous les principales moyennes mobiles. Mais ils ont rebondi vendredi, en particulier le Nasdaq et les actions technologiques. Le Nasdaq, à la traîne en 2022, a dominé les indices des grandes capitalisations en 2023 alors que les noms de croissance technologique reviennent en faveur.

Le récent recul a offert une chance à de nombreuses actions de souffler, de forger des poignées ou d’autres nouvelles opportunités d’achat.

Les investisseurs doivent être très attentifs, mais être prudents quant aux nouvelles positions. La reprise du marché se situe autour de niveaux critiques. La saison des bénéfices pourrait bouleverser les indices et des secteurs spécifiques ainsi que des actions individuelles.

Des centaines d’entreprises feront rapport la semaine prochaine. Voici 10 rapports sur les résultats à surveiller de près : Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (MAINTENANT), Chevron (CVX), Visa (V) et MasterCard (MA), ainsi que des géants du chip-gear ASML (ASML), Recherche Lam (LRCX) et KLA Corp. (KLAC).

Ces rapports offriront un aperçu de leurs industries respectives et pourraient avoir un impact important sur l’ensemble du marché. Le stock Tesla et Microsoft ont encore beaucoup de travail de réparation à faire, tandis que Boeing est prolongé. Le stock NOW pourrait être proche d’une entrée précoce agressive. Les actions CVX, Visa et Mastercard sont toutes proches des points d’achat. Il en va de même pour LRCX et KLA, tandis que ASML est légèrement hors de portée.

L’action KLAC est sur l’IBD Big Cap 20. L’action Microsoft et ASML sont sur les leaders à long terme de l’IBD.

Les actions Microsoft, Boeing, Chevron et Visa sont toutes des composantes du Dow Jones.

La vidéo intégrée à cet article passe en revue une semaine de marché importante et analyse Etsy (ETSY), actions LRCX et ServiceNow.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE dimanche, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a subi un retournement à la baisse mercredi et a encore chuté jeudi, mais s’est relativement bien terminé.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,7% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 0,7 %. Le composite Nasdaq a grimpé de 0,55%. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1,1 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 3,48 % vendredi. Le rendement a atteint 3,37 % au cours de la semaine, un creux de quatre mois.

Le contrat à terme sur le pétrole brut arrivant à expiration en février a augmenté de 1,8 % pour atteindre 81,31 $ le baril la semaine dernière. Le contrat de mars, le nouveau contrat de brut de près d’un mois, s’est terminé à 81,64 $.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1% la semaine dernière. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 1,45 %, avec l’action MSFT et ServiceNow, deux participations importantes. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,7%. L’action ASML est un gros holding, avec LRCX, KLAC et TER.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a grimpé de 1,4 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 1 %. L’action TSLA reste un avoir majeur dans les ETF d’Ark Invest. En effet, Cathie Wood’s Ark a rechargé ses avoirs en actions Tesla ces derniers mois.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 0,5 % après deux gros gains hebdomadaires. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de près de 3 %. L’ETF US Global Jets (JETS) n’a augmenté que de 0,35 %, mais il a fortement augmenté en 2023. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 2,4 %.

L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 0,7 %, une sixième progression hebdomadaire consécutive. Le stock Chevron est un composant majeur. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 2,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1,1%, la sixième baisse en sept semaines.


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Gains clés

Les revenus de Tesla sont dus mercredi soir. Les investisseurs s’attendent à ce que les bénéfices augmentent de 34 % et les revenus de 39 %. Ce serait le premier trimestre depuis des années où la croissance des revenus dépasserait les bénéfices, un signe précoce de pression sur les marges.

L’accent sera probablement mis sur les perspectives, en particulier à la suite des fortes baisses de prix dans le monde entier pour commencer 2023. Tesla s’en tiendra-t-il à son objectif de croissance des livraisons de 50 % ? Elon Musk fournira-t-il plus de détails sur Cybertruck et confirmera-t-il une refonte signalée du modèle 3? Qu’en est-il d’une nouvelle usine de véhicules électriques ? L’action Tesla a grimpé de 9 % la semaine dernière à 133,42, au-dessus de la moyenne mobile sur 21 jours après être tombée à 101,81 intrajournalier le 6 janvier. Mais elle est toujours en dessous de sa ligne de 50 jours et surtout de sa ligne de 200 jours.

Les revenus de Microsoft sont dus mardi soir. Les analystes s’attendent à une légère baisse des bénéfices de Microsoft, avec une faible augmentation des revenus. Les résultats de Microsoft seront déterminants pour les éditeurs de logiciels, le secteur des PC et les concurrents du cloud computing tels que Amazon.fr (AMZN). La semaine dernière, le titan technologique du Dow Jones a annoncé qu’il supprimerait 10 000 emplois, soit 4,5 % de son personnel. L’action MSFT a légèrement augmenté de 0,4 % la semaine dernière, atteignant la résistance à la ligne des 50 jours. Microsoft a sans doute une base inférieure à la ligne des 200 jours. Mais une cassure impliquerait de dégager la ligne de 200 jours et une longue ligne de tendance descendante.

Les bénéfices de Boeing sont mercredi matin, avec un mince bénéfice attendu après une série de pertes. Les investisseurs parient sur un rebond des bénéfices et des flux de trésorerie dans les années à venir. L’action Boeing a chuté de 3,4 % à 206,76 la semaine dernière. Après un énorme déménagement, le stock de BA doit se reconstituer.

Les revenus de ServiceNow sont prévus pour mercredi soir. Les analystes s’attendent à un gain de 38% du BPA, le deuxième trimestre consécutif d’accélération de la croissance. Les dirigeants ont été optimistes quant aux dépenses informatiques de 2023. Le rapport sera essentiel pour les noms de logiciels d’entreprise très appréciés. L’action NOW a bondi de 6,5% à 441,83 après avoir bondi de 13% la semaine précédente. Les actions ont franchi la ligne des 200 jours vendredi, atteignant un sommet de quatre mois et effaçant une longue tendance à la baisse. Cela offrait une entrée très précoce, mais les bénéfices à venir rendent cela très risqué.

Les résultats de Chevron sont attendus vendredi matin. Les analystes s’attendent à un autre trimestre de croissance en plein essor du BPA par rapport à un an plus tôt, mais en baisse par rapport au T2-T3. L’action CVX a augmenté de 1,8% à 180,81 la semaine dernière, reprenant sa ligne de 50 jours. Chevron est dans une base plate, mais un mouvement au-dessus du plus haut de mercredi de 182,38 offrirait une entrée anticipée. Les revenus de Chevron seront importants pour le secteur pétrolier et gazier, en particulier pour les majors pétrolières telles que Exxon Mobil (XOM).

Les revenus de Mastercard sont attendus tôt jeudi, les revenus de Visa après la clôture. Mastercard EPS est vu en hausse de près de 10% avec Visa en hausse de 11%. Les résultats et les commentaires des géants des cartes de crédit seront importants pour les autres entreprises de paiement et pour mieux comprendre les tendances des dépenses de consommation. Les actions Visa et Mastercard travaillent sur des poignées dans de longues consolidations, se négociant autour de niveaux de résistance clés remontant au début de 2022.

Les résultats d’ASML sont attendus tôt mercredi, avec Lam Research et Teradyne après la clôture. Rapports de l’UCK tard jeudi. Les revenus d’ASML devraient chuter de 11 %, mais ceux de Lam Research devraient grimper de 15 % et ceux de KLA de 27 %. Les orientations seront essentielles dans ce qui sera probablement une année 2023 difficile. Ensemble, ces rapports sur les résultats, ainsi que des fabricants de puces tels que Intel (INTC), donnera un aperçu de l’espace des semi-conducteurs et des marchés finaux.

Le stock ASML est étendu à partir de la ligne de 200 jours. L’action LRCX se négocie juste au-dessus de ses lignes de 50 et 200 jours dans un creux. L’action KLAC a une petite poignée sur un graphique hebdomadaire pour une consolidation remontant à un an.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier était dû à un recul, et il en a eu un. Les principaux indices se sont inversés en nette baisse mercredi et ont continué de baisser jeudi. Mais ils ont clôturé les creux de jeudi et ont fortement rebondi vendredi.

Le Nasdaq a réalisé un gain hebdomadaire, reprenant de manière décisive la moyenne mobile sur 50 jours vendredi. L’action de vendredi était une autre journée de suivi ultérieure pour le Nasdaq.

Le S&P 500 a récupéré sa ligne de 50 jours et est revenu au-dessus de sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000 a trouvé un support à 200 jours et pourrait essayer de tester bientôt ses pics de fin 2022.

Le Dow Jones a été le plus grand perdant de la semaine, tombant en dessous de ses 50 jours et terminant la semaine bien en dessous de ce niveau.

En dehors du Dow Jones, le récent repli semble normal et sain jusqu’à présent.

La pause donne une chance aux principales actions de forger des poignées tandis que peu s’effondrent. Au contraire, un retrait légèrement plus long pourrait être utile à cet égard.

Mais les principaux indices ont un certain nombre de niveaux de résistance clés. Le S&P 500 doit reprendre de manière décisive la ligne des 200 jours, les sommets de la semaine dernière et le pic de décembre servant de jalons clés.

La saison des bénéfices pourrait être le catalyseur de gains ou de pertes importants sur le marché, ou les deux.

Cette semaine à venir offrira également la première lecture du PIB du quatrième trimestre, ainsi que la jauge d’inflation PCE de décembre. Ceux-ci ouvriront la voie à la réunion politique de la Réserve fédérale le 1er février.


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Le renouveau technologique se poursuit

Le rallye boursier semble tourner vers les jeux de croissance technologique après une longue pause. Le composite Nasdaq a atteint un creux de clôture du marché baissier aussi récemment que le 28 décembre. Mais en 2023, le Nasdaq est en hausse de 6,4 %. L’ETF à puce SMH a rebondi de 12%, l’ETF logiciel IGV de 5,5% et l’ARKK spéculatif de 16,8%.

Qu’est-ce qui motive la relance de la croissance technologique ?

Les rendements du Trésor sont en baisse, ce qui est positif pour les actions de croissance très appréciées. Pendant ce temps, il y a des espoirs pour un atterrissage en douceur de l’économie, alors que la Chine et l’Europe s’améliorent et que les hausses de taux de la Fed semblent proches d’un sommet. Cela soulève des paris sur le fait qu’une grande partie des mauvaises nouvelles est intégrée aux actions de croissance

Le Russell 2000, un autre jeu à risque, est presque à égalité avec le Nasdaq, en hausse de 6,1 % en 2023.

Le S&P 500 a grimpé de 2,5 % pour commencer la nouvelle année. Le Dow Jones a légèrement augmenté de 0,7%, et seulement positif grâce au solide gain de vendredi.

Il n’y a pas encore beaucoup de noms de croissance technologique en position. L’action LRCX fait partie des leaders émergents des puces à grande capitalisation. Les logiciels sont rares, bien que le stock MAINTENANT fasse un cas. Le e-commerce se redresse, avec MercadoLibre (MELI) éclater et Etsy (ETSY) mise en place. Les entreprises chinoises de commerce électronique et Internet se portent également bien.

Les gros rapports sur les bénéfices au cours des deux prochaines semaines sont axés sur la technologie, de sorte que les investisseurs verront si la reprise de la croissance a des jambes.

Pendant ce temps, de nombreuses valeurs financières ont connu des difficultés la semaine dernière, tandis que les entrepreneurs de la défense et les actions défensives de l’alimentation et des biens de consommation trébuchent.

Mais les actions des métaux et des mines semblent fortes. Les compagnies aériennes ont volé, tandis que les investisseurs s’installent également dans les hôtels. La vente au détail est un sac mélangé. Le médical aussi : les biotechnologies semblent intéressantes mais les assureurs-maladie sont faibles.


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Que faire maintenant

Le rallye du marché a montré une certaine résilience à la fin de la semaine dernière, ainsi que de nombreuses actions de qualité. Il est toujours possible que le recul actuel reprenne, provoquant des dommages plus durables. La saison des bénéfices pourrait déclencher d’énormes mouvements dans des actions spécifiques, mais aussi chez leurs rivaux, fournisseurs et clients.

Ainsi, alors que le marché, en particulier le Nasdaq, peut signaler un “risque”, les investisseurs doivent être prudents avant d’ajouter une exposition. Une option possible consiste à passer par des ETF de marché ou sectoriels, pour éviter le risque lié à une seule action. Si vous ajoutez de l’exposition, soyez prêt à sortir rapidement. Si vous n’êtes pas prêt et disposé à sortir rapidement, vous devez être plus prudent en entrant dans des positions.

Mais les prochaines semaines pourraient offrir de nombreuses opportunités d’achat. Alors préparez vos listes de surveillance et restez engagé.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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