De nouveaux fournisseurs se précipitent pour se brancher sur le marché des voitures électriques

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WOKING, Angleterre, 23 janvier (Reuters) – L’industrie automobile mondiale a engagé 1 200 milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques (VE), offrant une occasion en or aux nouveaux fournisseurs de saisir des contrats fournissant tout, des batteries aux moteurs et onduleurs.

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Les startups spécialisées dans les batteries et les revêtements pour protéger les pièces de véhicules électriques, et les fournisseurs traditionnellement axés sur les sports automobiles de niche ou les courses de Formule 1 (F1), ont recherché des contrats de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles conçoivent des plates-formes pour durer une décennie, de sorte que les modèles à grand volume peuvent générer des revenus importants pendant des années.

La prochaine génération de véhicules électriques devrait arriver vers 2025 et de nombreux constructeurs automobiles ont demandé de l’aide pour combler les lacunes de leur expertise, offrant ainsi une fenêtre d’opportunité aux nouveaux fournisseurs.

“Nous sommes revenus à l’époque d’Henry Ford où tout le monde se demandait” comment faites-vous pour que ces choses fonctionnent correctement? “, déclare Nick Fry, PDG de la société d’ingénierie et de technologie F1 McLaren Applied.

“C’est une énorme opportunité pour des entreprises comme la nôtre.”

Racheté à McLaren par la société de capital-investissement Greybull Capital en 2021, McLaren Applied a adapté un onduleur efficace développé pour les courses de F1 pour les véhicules électriques. Un onduleur aide à contrôler le flux d’électricité vers et depuis la batterie.

L’onduleur IPG5 au carbure de silicium ne pèse que 5,5 kg (12 lb) et peut étendre l’autonomie d’un véhicule électrique de plus de 7 %. Fry dit que McLaren Applied travaille avec environ 20 constructeurs automobiles et fournisseurs, et l’onduleur apparaîtra dans les modèles de véhicules électriques de luxe à haut volume à partir de janvier 2025.

Les constructeurs automobiles grand public préfèrent souvent développer des composants de VE en interne et posséder eux-mêmes la technologie. Après des années de pénurie de pièces liées à la pandémie, ils se méfient de la dépendance excessive à l’égard des fournisseurs.

“Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de dépendre de tiers qui font ces investissements pour nous”, a déclaré Tim Slatter, directeur de Ford (FN) en Grande-Bretagne.

Les fournisseurs traditionnels, tels que les poids lourds allemands Bosch et Continental (CONG.DE), investissent également massivement dans les véhicules électriques et d’autres technologies pour rester en tête dans une industrie en évolution rapide.

Mais les petites entreprises affirment qu’il existe encore des opportunités, en particulier avec les fabricants à faible volume qui ne peuvent pas se permettre d’énormes investissements dans les véhicules électriques, ou les constructeurs automobiles de luxe et de haute performance à la recherche d’un avantage.

Le croate Rimac, un constructeur d’hypercars électriques appartenant en partie à l’allemand Porsche AG (P911_p.DE) qui fournit également des systèmes de batterie et des composants de groupe motopropulseur à d’autres constructeurs automobiles, a déclaré qu’un constructeur automobile allemand non divulgué utiliserait un système de batterie Rimac dans un modèle haute performance – avec production annuelle d’environ 40 000 unités – à partir de cette année, avec plus signé.

“Nous devons être 20%, 30% meilleurs que ce qu’ils peuvent faire et ensuite ils travaillent avec nous”, a déclaré le PDG Mate Rimac. “S’ils peuvent fabriquer une batterie de 100 kilowattheures, nous devons fabriquer une batterie de 130 kilowatts dans les mêmes dimensions pour le même coût.”

PAS DE TEMPS A PERDRE

Certains fournisseurs comme Actnano, basé à Cambridge, dans le Massachusetts, entretiennent depuis longtemps des relations avec le pionnier des véhicules électriques Tesla (TSLA.O). Actnano a développé un revêtement qui protège les pièces des véhicules électriques de la condensation et son activité s’est étendue aux systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), ainsi qu’à d’autres constructeurs automobiles, notamment Volvo (VOLCARb.ST), Ford, BMW (BMWG.DE) et Porsche.

La startup californienne CelLink a développé un “faisceau flexible” entièrement automatisé, plat et facile à installer, en lieu et place d’un faisceau de câbles pour regrouper et guider les câbles dans un véhicule. Le PDG Kevin Coakley n’a pas identifié les clients, mais a déclaré que les harnais de CelLink avaient été installés dans environ un million de véhicules électriques. Seul Tesla a cette échelle.

Coakley a déclaré que CelLink travaillait avec des constructeurs automobiles américains et européens, et avec un fabricant de batteries européen sur le câblage de la batterie.

D’autres se concentrent sur les fabricants à faible volume, comme la startup britannique Ionetic, qui développe des batteries qui seraient trop chères à fabriquer pour les petites entreprises.

“Actuellement, l’électrification coûte trop cher, c’est pourquoi certains fabricants retardent le lancement de leur électrification”, a déclaré le PDG James Eaton.

Depuis 1971, Swindon Powertrain a développé de puissants moteurs de sport automobile. Mais il a également développé des batteries, des groupes motopropulseurs électriques, des essieux électriques et travaille avec une vingtaine de clients, dont des constructeurs automobiles et un constructeur d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

“J’ai réalisé que si nous n’acceptons pas cela, nous allons finir par travailler pour des musées”, a déclaré le directeur général Raphael Caille.

Mais le temps presse peut-être.

Mate Rimac affirme que les principaux constructeurs automobiles se sont efforcés au cours des trois dernières années de déployer des véhicules électriques et ont maintenant des stratégies largement en place.

“Pour ceux qui n’ont pas signé de projets, je ne sais pas combien de temps la fenêtre d’opportunité restera ouverte”, a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8226 livre)

Reportage de Nick Carey Montage par Mark Potter

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