Action MSFT : Microsoft Cloud Services Fuel Earning Beat

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Microsoft (MSFT) a chuté mercredi après que la société a annoncé des résultats mitigés pour le trimestre de décembre et donné des indications décevantes. L’action MSFT a reculé de plus de 3% aux nouvelles.

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La société basée à Redmond, dans l’État de Washington, a dépassé mardi les attentes en matière de bénéfices au cours de son deuxième trimestre fiscal, mais les ventes ont été légères. En outre, ses prévisions de revenus pour le trimestre de mars sont bien inférieures aux estimations de Wall Street.

Microsoft a gagné 2,32 dollars ajustés par action sur des ventes de 52,7 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre. Les analystes interrogés par FactSet avaient prédit un bénéfice de Microsoft de 2,29 dollars par action sur des ventes de 53 milliards de dollars. D’une année sur l’autre, les bénéfices de Microsoft ont chuté de 6 % tandis que les ventes ont augmenté de 2 %.

Il s’agit de la première baisse des bénéfices de Microsoft en cinq ans, depuis le trimestre de décembre 2017.

MSFT Stock tombe sur Outlook

Dans les transactions du matin sur le marché boursier aujourd’hui, l’action MSFT a chuté de 3,3 % à 234,13. Au cours de la session régulière de mardi, l’action MSFT a chuté de 0,2 % pour clôturer à 242,04.

Au cours du trimestre de décembre, l’infrastructure Azure de Microsoft et d’autres services de cloud computing ont affiché une croissance plus élevée que prévu au cours de la période. Cependant, la croissance d’Azure ralentit.

« Le chiffre d’affaires de Microsoft Cloud s’est élevé à 27,1 milliards de dollars, en hausse de 22 % (en hausse de 29 % en monnaie constante) d’une année sur l’autre, car nos offres commerciales continuent de générer de la valeur pour nos clients », a déclaré la directrice financière Amy Hood dans un communiqué de presse.

Parmi les trois segments d’activité de Microsoft, Intelligent Cloud a été le plus performant au cours du trimestre de décembre. Les revenus du segment ont augmenté de 18 % d’une année sur l’autre pour atteindre 21,5 milliards de dollars. L’unité comprend des produits de serveur et des services cloud tels qu’Azure.

Azure et les autres services cloud ont affiché une croissance des revenus de 31 %, ou 38 % en monnaie constante. Cela a dépassé les vues pour une croissance de 37% en monnaie constante.

Pendant ce temps, l’unité Productivité et processus commerciaux de Microsoft a vu ses ventes augmenter de 7 % pour atteindre 17 milliards de dollars. La division comprend les logiciels de productivité Office ainsi que les activités Dynamics et LinkedIn.

PC Windows, ventes d’appareils médiocres

Et enfin, l’unité More Personal Computing de Microsoft a vu ses ventes baisser de 19% à 14,2 milliards de dollars. L’unité comprend le logiciel PC Windows, les jeux vidéo Xbox, les ordinateurs Surface, la recherche sur Internet et la publicité.

Les revenus des licences Windows se sont effondrés de 39 % au cours du trimestre des ventes de vacances dans un contexte de baisse des ventes de PC. Le chiffre d’affaires des appareils a également chuté de 39 %. Et les revenus du contenu et des services Xbox ont diminué de 12 % au cours de la période.

L’analyste de Jefferies, Brent Thill, a déclaré que les résultats de Microsoft étaient “meilleurs que prévu”. Il évalue l’action MSFT comme étant à l’achat avec un objectif de cours de 280.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, les dirigeants de Microsoft prévoient des ventes inférieures aux estimations de Wall Street pour son troisième trimestre fiscal.

Microsoft prévoyait des ventes de 50,5 milliards de dollars à 51,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Le point médian de 51 milliards de dollars était bien en deçà de l’objectif de Wall Street de 52,4 milliards de dollars pour le trimestre de mars. Au même trimestre l’an dernier, Microsoft a généré des ventes de 49,4 milliards de dollars.

La société prévoit également une décélération continue de la croissance des ventes d’Azure.

Microsoft News : Licenciements, investissements dans l’IA

Le rapport sur les résultats est intervenu après que Microsoft a annoncé des licenciements importants et un plan de réduction des coûts la semaine dernière. L’entreprise supprime 10 000 emplois, soit environ 4,5 % de ses effectifs. Microsoft a pris une charge de 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre qui vient de s’achever en raison des indemnités de départ et d’autres dépenses de restructuration. Cela a réduit ses bénéfices de 12 cents par action.

Microsoft a également averti que les clients réduisaient leurs dépenses dans un climat macroéconomique difficile.

Dans le même temps, Microsoft a déclaré qu’il continuerait à ajouter du personnel et à investir dans des domaines de croissance tels que le cloud computing et l’intelligence artificielle.

Lundi, Microsoft a annoncé un nouvel investissement, d’une valeur de 10 milliards de dollars, dans la startup d’intelligence artificielle OpenAI. OpenAI est l’organisation derrière le générateur de texte ChatGPT et le générateur d’images Dall-E. Microsoft avait précédemment investi dans OpenAI en 2019 et 2021.

Microsoft fournit son infrastructure de cloud computing Azure pour OpenAI. Il ajoute également des modèles OpenAI à ses produits logiciels grand public et d’entreprise.

L’action MSFT a une note composite moyenne

Selon IBD Stock Checkup, l’action MSFT se classe deuxième sur six actions du groupe industriel Computer Software-Desktop d’IBD. Il a une note composite IBD moyenne de 58 sur 99.

La notation composite d’IBD combine cinq notations exclusives distinctes en une seule notation facile à utiliser. Les meilleures actions de croissance ont une cote composite de 90 ou plus.

Suivez Patrick Seitz sur Twitter à @IBD_PSeitz pour plus d’histoires sur la technologie grand public, les logiciels et les stocks de semi-conducteurs.

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